ورود به حساب کاربری خود برای دسترسی به ویژگی های متنوع

ایجاد حساب کاربری جدید رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

اوه، صبر کن، یادم اومد!

ایجاد حساب

حساب دارید؟

مشتری مداری نوین

مشتری مداری نوین

شرکت شبکه پرداز تندیس آریا، طراح، مجری و پیاده ساز راهکارهای CRM، ERP و BI برای سازمانها، شرکتها و کسب و کارهای فعال، یا در حال توسعه می باشد.

031-32233001
ایمیل:  info@urxrm.com

شبکه پرداز تندیس آریا
اصفهان، خیابان نشاط، روبروی ایران خودرو، جنب رستوران شمال شهر، طبقه ی دوم

نمایش در نقشه گوگل
شرکت شبکه پرداز تندیس آریا
  • ثبت نام
  • ورود
  • کارت من
    هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.
  • صفحه اصلی
    • نرم افزارها و خدمات
      • خانه
      • Microsoft Dynamics CRM
      • ERP
    • صفحه اصلی +v4.0
      • Dynamics365
      • صفحه اصلی ARA
      • صفحه اصلی KRONOS
    • صفحه اصلی کلاسیک
      • صفحه اصلی 1
      • صفحه اصلی 2
      • صفحه اصلی 3
    • صفحه اصلی کلاسیک
      • صفحه اصلی 4
      • صفحه اصلی ۵
      • صفحه اصلی 6
  • خدمات و محصولات ما
    • خدمات
      • شخصی و سفارشی سازی نرم افزار CRM
      • مشاوره آنلاین، تلفنی و حضوری
      • BI اختصاصی
      • نصب و راه اندازی ایمیل سرور
      • مدلسازی و پیاده سازی فرآیندهای کسب و کار
      • گزارش سازی CRM
    • محصولات
      • فارسی ساز و تقویم شمسی CRM 2016
      • فارسی ساز و تقویم شمسی Dynamic 365
      • ماژول ارتباط با سیستم پیامک
      • ماژول ارتباط با نمابر
      • ماژول پاپ آپ تلفنی
        • شماره انداز خودکار CRM
    • مقالات آموزشی
      • آموزش جامع CRM سازمانی
      • دوره های آموزشی CRM
      • استقرار سیستم و آموزش کاربردی
      • پک آموزشی مخصوص مدیران
      • پک آموزشی مخصوصا توسعه دهنده گان
    • راهکارها
      • اتوماسیون اداری
      • باشگاه و پرتال مشتریان
      • خدمات پس از فروش
      • مدیریت خرید و تامین
      • مدیریت هزینه ها
      • کنترل و مدیریت پروژه
    • آموزش
  • Dynamics 365
    • Microsoft Dynmaics GP
    • Microsoft Dynmaics NAV
    • Microsoft Dynmaics AX
    • Dynamics 365 در حسابداری
    • Dynamics 365 در فروش
    • Dynamics 365 در خدمات شخصی سازی
    • Dynamics 365 در مدیریت پروژه
    • Dynamics 365 در بازاریابی
    • Dynamics 365 در اتوماسیون اداری
    • Dynamics 365 درآرشیو اسناد
    • Dynamics 365 در ادراک مشتری
  • امکانات
    • بلاگ
    • وبلاگ جایگزین
    • نمونه کارها قابل مرتب شدن
    • نمونه کار CAROUSELS
    • مجموعه های نمونه کار
      • نمونه کارها 4 ستون
      • نمونه کارها 3 ستون
      • نمونه کارها 2 ستون
      • نمونه کارها 1 ستون
    • تم استایل ها
      • تایپوگرافی
      • آیکون ها
      • جدول ها
    • زیر هدر سفارشی
      • تصویر پس زمینه
      • فیلم پس زمینه
      • رنگ پس زمینه
      • انیمیشن هاس اسپارکلس
      • سپتامبر
  • مقالات
  • خانه
  • برچسب پست ها "Entity چیست؟"
ژانویه 24, 2021

برچسب ها: Entity چیست؟

ماهیت، موجودیت یا Entity در مایکروسافت CRM چیست؟

جمعه, 17 آگوست 2018 توسط داود قاسمی

ماهیت، موجودیت یا Entity:

 

یک Entity به عنوان موجودیتی جهت مدیریت اطلاعات تجاری در CRM استفاده شده است. مخاطبین، تیکت ها، مشتریان، سرنخ های تجاری، فرصت های تجاری، اقدامات و فعالیت هایی که در راستای مشتری مداری صورت میگیرد،… تماما موجودیت هایی هستند که وظیفه ی نگهداری از اطلاعات و ثبت آنها را برعهده دارند.

به عبارت دیگر یک Entity جدولی از پایگاه داده در CRM تعریف می شود که هرکدام وظیفه نگهداری از اطلاعات مخصوص با مفهوم تعریف شده برای آن را دارد برای مثال موجودیت مخاطبین حاوی اطلاعات اشخاصی هست که یک سازمان با آنها در ارتباط می باشد. یک موجودیت تیکت می تواند شامل تمام موارد و مسائلی باشد که در خدمات پس از فروش، یک شرکت سعی در رفع آنها نموده است.

شما با دو نوع موجودیت یا Entity در مایکروسافت CRM مواجه هستید:

  1. موجودیت ها و Entityهای پیش فرض خود نرم افزار
  2. موجودیت ها و Entityهای سفارشی که بدست خود شما ایجاد می شود.

به عنوان مثال تصور کنید که شما در نظر دارید اطلاعات کتاب هایی را که مشتریان شما خوانده اند را ثبت نمایید. برای این مورد، شما اطلاعات مخاطبین و مشتریان خود را به کمک موجودیت از قبل موجودی مثل Contacts یا اشخاص، ثبت و ذخیره میکنید. اما اطلاعات مربوط به کتاب ها رو کجا میخواهید ذخیره کنید؟ شما هیچ موجودیتی در مایکروسافت ندارید که اطلاعات کتاب ها را نگهداری کند. در این سناریو، شما باید یک موجودیت سفارشی  به نام کتاب ها ایجاد کنید و این موجودیت را به کمک روابط که بعدا توضیح داده خواهد شد با موجودیت اشخاص مرتبط سازید.

برای درک بهتر، اجازه دهید مثالی از ثبت و ذخیره اطلاعات پرسنل در مایکروسافت CRM بزنم. انجام این کار توسط فرم های از پیش تعیین شده نرم افزار امکان پذیر است. چرا که شما هم توسط entity account یا موجودیت مشتریان قادر به ثبت اطلاعات شرکت ها هستید. هم توسط entity contacts یا موجودیت اشخاص قادر به ثبت اطلاعات اشخاص و یا پرسنل می باشید. روابط بین این دو موجودیت هم به صورت پیش فرض ایجاد شده است. بنابراین قادر به ثبت اطلاعات پرسنل هر شرکت به صورت مجزا خواهید بود. با این حال ما یک موجودیتی به اسم Employer جهت فهم بهتر مطلب ایجاد خواهیم کرد.

ایجاد یک Entity یا موجودیت:

گام اول- روی نوار اصلی نرم افزار کلیک کنید و گزینه Settings را انتخاب و سپس روی گزینه ی Customization کلیک کنید تا به قسمت سفارشی سازی نرم افزار مراجعه داده شوید.(همانند شکل زیر)

 

 

 

گام دوم- بعد از انتخاب گزینه Customize The System پنجره ای به صورت پاپ آپ ظاهر می شود که از قسمت سمت چپ آن گزینه ی Entity و سپس در سمت راست روی New کلیک کرده و درنهایت entity را انتخاب نمایید. ( مطابق تصویر زیر)

 

گام سوم- در فرم موجودیت، نام فرم را Employer یا کارمند اسم جمع آن را Employers یا کارمندان قرار دهید. در قسمت ‘Areas that display this entity’ هر سه گزینه Sales, Service ,Marketing را علامت بزنید. این عمل باعث می شود تا این فرم در هرسه sitemap یا منوهای فروش، خدمات و بازاریابی قابل مشاهده باشد.(مطابق تصویر زیر)

 

گام چهارم- در قسمت primary field شما باید اصلی ترین فیلد فرم را نامگذاری نمایید. توجه داشته باشید این فیلد درواقع لینک اتصال به این فرمی است که شما ساخته اید. هنگامی که شما Viewها یا نماها را تعریف میکنید وجود ستونی با این فیلد کمکی که به شما میکند این است که با کلیک بر روی عنوان این فرم به دیتاهای آن دسترسی خواهید داشت. درغیر این صورت شما باید روی ستون های دیگر نما با دوبار کلیک کردن دسترسی پیدا کنید. هنگامی که شما در حال تعریف lookup فیلدهایی هستین که به این فرم اشاره دارند مجدد این فیلد می باشد که در آن فیلدها مقدار دهی میشود. هنگامی که شما از این فرم به صورت subgrade استفاده میکنید باز این فیلد است که در جستجوها به شما نشان داده خواهد شد.

گام پنجم- بعد از زدن دکمه save موجودیت یا فرم کارمندان ایجاد می شود. و بعد از آن این فرم را در لیست موجودیت های نرم افزار مشاهده خواهید کرد. در صورتی که شما نقش Administratorیی سیستم را برعهده دارید قادر به مشاهده ی این فرم در سایت مپ نرم افزار خواهید بود. در غیر اینصورت جهت نمایش این فرم به سایر کاربران شما باید در قسمت Security Role نحوه نمایش این فرم را به سایر کارمندان تعریف نمایید.

 

 

 

 

CustomizationEntity چیست؟آموزش مایکروسافت CRMمایکروسافت crm فارسیموجودیت
ادامه مطلب
  • منتشر شده در آموزش
1 دیدگاه

آخرین مطالب

  • نقش های امنیتی یا Security Roles

    یک نقش امنیتی یا Security Role جهت تعیین دسترسی...
  • کار با فیلدها (field) در مایکروسافت CRM

    در مایکروسافت CRM هنگام ایجاد فرم ها(Forms) یا ...
  • ماهیت، موجودیت یا Entity در مایکروسافت CRM چیست؟

    ماهیت، موجودیت یا Entity:   یک Entity به ع...
  • مهاجرت دیجیتالی

    فشارهای رقابتی، انتظارات مشتریان و بازارهای داخ...
  • برنامه ریزی استراتژیک

    لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ...

آخرین دیدگاه‌ها

  • کار با فیلدها (field) در مایکروسافت CRM - مشتری مداری نوین در ماهیت، موجودیت یا Entity در مایکروسافت CRM چیست؟
  • danut در مهاجرت دیجیتالی

آرشیو ها

  • سپتامبر 2018
  • آگوست 2018
  • آگوست 2015

دسته بندی ها

  • آموزش
  • خدمات

اطلاعات

  • نام‌نویسی
  • ورود
  • خوراک ورودی‌ها
  • خوراک دیدگاه‌ها
  • وردپرس

آخرین نوشته ها :

تماس با ما
درباره شرکت
خدمات ما

پروژه ها :





درباره ما:

شرکت شبکه پرداز تندیس آریا با به کارگیری کارشناسان مجرب در حوزه ارتباطات داده، فعالیت خود را در زمینه مشاوره، طراحی، اجرا، نظارت و نگهداری انواع شبکه های کامپیوتری و مخابراتی متمرکز نموده و پرسنلی را به خدمت گرفته است که با اجرای پروژه های معتبر و ارائه راه حل های مفید در بهبود سرعت و امنیت شبکه های مشتریان، افتخار انجام پروژه های بزرگی را در کارنامه خود دارد.

بالا