کار با فیلدها (field) در مایکروسافت CRM

توسط داود قاسمی / سه شنبه, 25 سپتامبر 2018 / منتشر شده در آموزش

در مایکروسافت CRM هنگام ایجاد فرم ها(Forms) یا شخصی سازی آنها(Customization) فیلدهایی(Fields) که قابلیت ویرایش دارند میتوانید شخصی سازی کرده، حذف و یا انواع فیلد های مختص به خودتان را ایجاد کنید.

در این بخش قصد داریم تا شما را با ایجاد و ویرایش فیلدها، انواع فیلدها، حذف آنها و مدیریت ویژگی فیلدها آشنا کنیم.

ایجاد و ویرایش فیلدها:

قبل از اینکه اقدام به ایجاد فیلدی در داخل فرمی (Forms) نمایید، این ارزیابی را داشته باشید که آیا فیلد هایی که از قبل روی فرم بوده می توانند نیاز شما را به ایجاد فیلدی برطرف نمایند یا خیر؟

جهت دسترسی شما به فیلد فرم های (Forms) نرم افزار می توانید به چند روش زیر اقدام کنید:

از طریق Solution Explorer شما می توانید با گسترش دادن فرم ها یا موجودیت ها، گزینه Fields را انتخاب کنید. هنگامی که لیست فیلدهای موجود نمایان شد شما با زدن کلید New فلیدی را ایجاد و یا با دو بار کلیک کردن روی لیست فیلد های موجود قادر به ویرایش هرکدام خواهید بود

- شما می توانید با گستش دادن فرم ها(Forms) یا موجودیت ها (Entity)، به قسمت فرم ها رفته، فرمی را باز کنید و به حالت ویرایش فرم بروید و روی گزینه ی New Field کلیک کنید تا فیلدی جدید ایجاد کنید. و برای ویرایش هر فیلدی دیگری که روی فرم می باشد نیز می توانید با دوبار کلیک کردن عملیات ویرایش آن را انجام دهید.
- راه دیگری که شما را به ویرایشگر فرم هدایت میکند استفاده از دکمه Form روی ریبون فرمان موجودیت هاست.

تمامی فیلدها دارای خصوصیات زیر می باشند:

ویژگی ها	توضیحات
نام قابل نمایش (Display Name)	نامی است که هنگام استفاده از نماها در ستون هر نما ظاهر میشود، همچنین نام پیشفرضی است که یک فیلد در یک فرم یا موجودیت دارد و این نام نمایش داده می شود. این نام قابل ویرایش می باشد.
نام پایگاه داده ای(Name)	نام منحصربه فرد هر فیلد در هرفرمی می باشد، که جهت تعریف این مشخصه در جداول پایگاه داده به کار میرود. این نام در فیلدهایی که ایجاد میکنید به همراه یه حرف پیش (_New) همراه می شود. این اسم بعد از ایجاد غیرقابل تغییر می باشد.
وضعیت دریافت داده (Field Requirement)	سه نوع گزینه در رابطه با دریافت داده هر فیلدی وجود دارد که عبارتند از: ·اختیاری: فیلدی است که داشتن اطلاعات در هنگام ذخیره کردن فرم اجباری نخواهد بود. ·توصیه شده: فیلدی است که داشتن اطلاعات برای آن اجباری نیست ولیکن توصیه می شود که به آن داده ای اختصاص داده شود. این نوع فیلد به همراه یه بعلاوه آبی رنگ در فرم ظاهر میشود. · اجباری: فیلدی هست که با یک ستاره قرمز رنگ همراه می شود و تا زمانی که داده ای را از کاربر دریافت نکند اجازه ذخیره کردن فرم را به کاربر نمیدهد.
قابلیت جستجو (Searchable)	زمانیکه این ویژگی را برای فیلدی فعال میکنید این فیلد در بخش جستجوی پیشرفته ی نماهای سفارشی ظاهر میشود.
فیلد امنیتی (Field Security)	زمانی است که بخواهیم فیلدی را به صورت سطوح دسترسی در فرمی تعریف کنیم.
ویژگی نظارتی یا حسابرسی (Auditing)	با فعال نمودن این ویژگی سبب میشود تا سیستم گزارشاتی از تغییرات این فیلد را تهیه کند.
توضیحات (Description)	اطلاعاتی در مورد فیلد است که هنگام استفاده از فیلد در فرم و بردن موس روی آن توضیحات ظاهر شده و نقش راهنما را برای کاربر ایجاد میکند.
نوع فیلد (Type)	نوع داده ای فیلد را تعیین میکنید.

برچسب ها: ّ Forms, Customization, Fields, Fields Type, MS Dynamic CRM, شخصی سازی مایکروسافت crm, فرم سازی در مایکروسافت CRM, فیلدها, مایکروسافت crm فارسی